Poukisa nikèl fou?

Résumé:Kontradiksyon ki genyen ant demann ak ekipman pou se youn nan rezon ki mennen nan ogmantasyon nan pri nikèl, men dèyè sitiyasyon an mache feròs, plis espekilasyon nan endistri a se "en" (ki te dirije pa Glencore) ak "vid" (sitou pa gwoup Tsingshan)..

Dènyèman, ak konfli ki genyen ant Larisi ak Ikrèn kòm fuse a, avni nikèl LME (London Metal Exchange) te pete nan yon mache "epik".

Kontradiksyon ki genyen ant ekipman pou ak demann se youn nan rezon ki mennen nan ogmantasyon nan pri nikèl, men dèyè sitiyasyon an mache feròs, plis espekilasyon nan endistri a se ke fòs yo kapital nan de bò yo se "ti towo bèf" (ki te dirije pa Glencore) ak " vid" (sitou pa gwoup Tsingshan).

LME nikèl mache delè fini

Nan dat 7 mas, pri nikèl LME te monte soti nan US $ 30,000 / tòn (pri ouvèti) a US $ 50,900 / tòn (pri règleman), yon ogmantasyon nan yon sèl jou nan apeprè 70%.

Nan dat 8 mas, pri nikèl LME yo te kontinye monte, yo te monte nan yon maksimòm de US $ 101,000 / tòn, ak Lè sa a, tonbe tounen nan US $ 80,000 / tòn.Nan de jou komès yo, pri nikèl LME te ogmante pa otan ke 248%.

A 4:00 pm nan 8 mas, LME te deside sispann komès avni nikèl epi ranvwaye livrezon tout kontra nikèl tach ki te pwograme orijinal pou livrezon sou 9 mas.

Sou 9 mas, Tsingshan Group te reponn ke li pral ranplase plak nikèl metal domestik la ak plak segondè nikèl ma li yo, e li te atribye plas ase pou livrezon atravè divès chanèl.

10 mas, LME te di ke li te planifye pou konpanse pozisyon long ak kout anvan relouvri komès nikèl, men tou de bò yo pa t reponn pozitivman.

Soti 11 pou rive 15 mas, nikèl LME te kontinye sispann.

Nan dat 15 mas, LME te anonse ke kontra nikèl la ta rekòmanse komès sou 16 mas lè lokal la.Tsingshan Group te deklare ke li pral kowòdone ak sendika a nan kredi lajan likid sikile pou Nikèl Tsingshan a kenbe Marge ak bezwen règleman.

Nan ti bout tan, Larisi, kòm yon ekspòtatè enpòtan nan resous nikèl, te sanksyone akòz lagè Ris-Ukrainian, sa ki lakòz enkapasite nan nikèl Ris yo dwe delivre sou LME a, sipèpoze sou plizyè faktè tankou enkapasite nan ranplir resous nikèl nan. Azi Sidès nan yon fason apwopriye, lòd vid gwoup Tsingshan a pou kouvèti ka pa posib Delivre alè, ki te kreye yon reyaksyon chèn.

Gen plizyè siy ki montre evènman sa a yo rele "short squeeze" poko fini, e kominikasyon ak jwèt ant moun ki gen enterè long ak kout, LME, ak enstitisyon finansye yo toujou ap kontinye.

Lè w pran sa a kòm yon opòtinite, atik sa a pral eseye reponn kesyon sa yo:

1. Poukisa metal nikèl vin konsantre nan jwèt kapital la?

2. Èske rezèv la nan resous nikèl ase?

3. Konbyen ogmantasyon pri nikèl la pral afekte nouvo mache machin enèji a?

Nikèl pou batri pouvwa vin tounen yon nouvo poto kwasans

Avèk devlopman rapid nan machin enèji nouvo nan mond lan, supèrpoz tandans nan nikèl segondè ak ba Cobalt nan pil ityòm ternary, nikèl pou pil pouvwa ap vin tounen yon poto kwasans nouvo nan konsomasyon nikèl.

Endistri a predi ke pa 2025, batri ternary pouvwa mondyal la pral konte pou apeprè 50%, nan ki batri ternary segondè-nikèl pral konte pou plis pase 83%, ak pwopòsyon nan 5-seri pil ternary pral tonbe pi ba pase 17%.Demann nikèl la ap ogmante tou de 66,000 tòn an 2020 a 620,000 tòn an 2025, ak yon mwayèn to kwasans konpoze anyèl 48% nan kat pwochen ane yo.

Dapre prévisions, demann mondyal la pou nikèl pou pil pouvwa ap ogmante tou soti nan mwens pase 7% kounye a a 26% nan 2030.

Kòm lidè mondyal nan machin enèji nouvo, konpòtman "nikèl hoarding" Tesla a prèske fou.Tesla CEO Musk te tou mansyone anpil fwa ke nikèl matyè premyè yo se pi gwo blokaj Tesla a.

Gaogong Lityòm te remake ke depi 2021, Tesla te siksesif kolabore ak konpayi min franse New Caledonia Proni Resources, jeyan min Ostralyen BHP Billiton, Brezil Vale, konpayi min Kanadyen Giga Metals, Ameriken miner Talon Metals, elatriye Yon kantite konpayi min te siyen. yon kantite akò ekipman alontèm pou nikèl konsantre.

Anplis de sa, konpayi nan chèn endistri batri pouvwa a tankou CATL, GEM, Huayou Cobalt, Zhongwei, ak Tsingshan Group yo ap ogmante tou kontwòl yo sou resous nikèl.

Sa vle di ke kontwole resous nikèl yo ekivalan a metrize tikè a nan track la milya dola.

Glencore se pi gwo komèsan machann nan mond lan ak youn nan pi gwo resiklaj ak transformateur nan mond lan nan materyèl ki gen nikèl, ak yon dosye nan operasyon min nikèl ki gen rapò nan Kanada, Nòvèj, Ostrali ak New Coledonia.byen yo.Nan 2021, revni nikèl byen konpayi an pral US $ 2.816 milya dola, yon ogmantasyon ane sou ane nan apeprè 20%.

Dapre done LME, depi 10 janvye 2022, pwopòsyon resi depo nikèl avni ki te kenbe pa yon sèl kliyan piti piti ogmante soti nan 30% a 39%, ak nan kòmansman mwa mas la, pwopòsyon total de resi depo te depase 90% .

Dapre grandè sa a, mache a espekile ke ti towo bèf yo nan jwèt long-kout sa a gen plis chans yo dwe Glencore.

Sou yon bò, Tsingshan Group te kraze nan teknoloji preparasyon an nan "NPI (nikèl kochon fè soti nan minrè nikèl laterit) - segondè nikèl ma", ki te redwi anpil pri a epi li espere kraze enpak la nan silfat nikèl sou nikèl pi bon kalite. (ak yon kontni nikèl ki pa mwens pase 99.8%, ke yo rele tou nikèl prensipal).

Nan lòt men an, 2022 pral ane a lè nouvo pwojè a nan gwoup Tsingshan nan Endonezi pral mete nan operasyon.Tsingshan gen atant gwo kwasans pou kapasite pwodiksyon pwòp li yo sou konstriksyon.Nan mwa mas 2021, Tsingshan te siyen yon akò ekipman pou segondè nikèl ak Huayou Cobalt ak Zhongwei Co, Ltd. Segondè nikèl ma.

Li ta dwe fè remake ke kondisyon LME a pou pwodwi livrezon nikèl yo se nikèl pi bon kalite, ak nikèl segondè ma se yon pwodwi entèmedyè ki pa ka itilize pou livrezon.Qingshan pi nikèl se sitou enpòte soti nan Larisi.Nikèl Ris te entèdi nan komès akòz lagè Ris-Ikrenyen an, sipèpoze envantè nikèl pi ba anpil nan mond lan, ki mete Qingshan nan danje a nan "pa gen okenn machandiz yo ajiste".

Li se jisteman paske nan sa a ke jwèt la long-kout nan metal nikèl se iminan.

Rezèv nikèl mondyal ak rezèv

Dapre US Geological Survey (USGS), nan fen 2021, rezèv nikèl mondyal (rezèv ki pwouve nan depo ki baze sou tè) se apeprè 95 milyon tòn.

Pami yo, Endonezi ak Ostrali gen apeprè 21 milyon tòn respektivman, kontablite pou 22%, plase de tèt yo;Brezil konte pou 17% nan rezèv nikèl nan 16 milyon tòn, plase twazyèm;Larisi ak Filipin yo konte pou 8% ak 5% respektivman.%, klase katriyèm oswa senkyèm.TOP5 peyi yo konte pou 74% resous nikèl mondyal yo.

Rezèv nikèl Lachin nan se sou 2.8 milyon tòn, kontablite pou 3%.Kòm yon gwo konsomatè nan resous nikèl, Lachin se trè depann sou enpòtasyon nan resous nikèl, ak yon pousantaj enpòte plis pase 80% pou anpil ane.

Dapre nati minrè a, minrè nikèl se sitou divize an sulfid nikèl ak nikèl laterit, ak yon rapò apeprè 6:4.Ansyen an se sitou sitiye nan Ostrali, Larisi ak lòt rejyon yo, ak lèt ​​la se sitou sitiye nan Endonezi, Brezil, Filipin yo ak lòt rejyon yo.

Dapre mache aplikasyon an, demann lan en nikèl se sitou fabrike asye pur, alyaj ak pil pouvwa.Nerjaveèi kont pou apeprè 72%, alyaj ak depoze kont pou apeprè 12%, ak nikèl pou pil se apeprè 7%.

Précédemment, te gen de wout ekipman pou relativman endepandan nan chèn ekipman pou nikèl: "latterite nikèl-nikèl kochon fè / nikèl fè-Nerjaveèi" ak "nikèl sulfid-pi nikèl-batri nikèl".

An menm tan an, mache a ekipman pou ak demann nan nikèl tou piti piti fè fas a yon move balans estriktirèl.Sou yon bò, yon gwo kantite pwojè nikèl fè kochon ki te pwodwi pa pwosesis RKEF yo te mete nan operasyon, sa ki lakòz yon sipli relatif nan nikèl fè kochon;an lòt men an, kondwi pa devlopman rapid nan machin enèji nouvo, pil kwasans lan nan nikèl te lakòz yon mank relatif nan nikèl pi bon kalite.

Done ki soti nan Biwo Mondyal la nan Estatistik metal yo montre ke pral gen yon sipli nan 84,000 tòn nikèl nan 2020. Kòmanse nan 2021, demann nikèl mondyal ap monte anpil.Lavant nouvo enèji machin yo te kondwi kwasans konsomasyon majinal nikèl, ak mank ekipman nan mache nikèl mondyal la pral rive nan 144,300 tòn nan 2021.

Sepandan, ak dekouvèt teknoloji pwosesis entèmedyè pwodwi yo, wout ekipman pou estrikti doub mansyone anwo a ap kraze.Premyèman, minrè laterit ki ba-klas ka pwodui silfat nikèl atravè pwodwi entèmedyè mouye nan pwosesis HPAL;dezyèm, segondè-klas laterit minrè ka pwodwi nikèl fè kochon atravè pwosesis pirotèknik RKEF, ak Lè sa a, pase nan konvètisè mouche yo pwodwi segondè-klas nikèl ma, ki an vire pwodui silfat nikèl.Li reyalize posiblite pou aplikasyon minrè nikèl laterit nan endistri enèji nouvo.

Kounye a, pwojè pwodiksyon yo itilize teknoloji HPAL yo enkli Ramu, Moa, Coral Bay, Taganito, elatriye. An menm tan an, pwojè Qingmeibang envesti pa CATL ak GEM, pwojè Huayue nikèl-cobalt envesti pa Huayou Cobalt, ak nikèl Huafei. -Cobalt pwojè envesti pa Yiwei se tout pwojè pwosesis HPAL.

Anplis de sa, pwojè a segondè nikèl ma ki te dirije pa Tsingshan Group te mete nan operasyon, ki te tou louvri diferans ki genyen ant nikèl laterit ak silfat nikèl, ak reyalize konvèsyon an nan nikèl fè kochon ant asye pur ak nouvo endistri enèji.

Pwen de vi endistri a se ke nan kout tèm, liberasyon an nan gwo nikèl kapasite pwodiksyon ma poko rive nan grandè a soulaje espas sa a rezèv nan eleman nikèl, ak kwasans lan nan rezèv nikèl silfat toujou depann sou fonn nikèl prensipal tankou nikèl pwa/nikèl poud.kenbe yon tandans fò.

Nan kouri nan longè, konsomasyon nan nikèl nan jaden tradisyonèl tankou asye pur te kenbe kwasans fiks, ak tandans nan kwasans rapid nan jaden an nan pil pouvwa ternary se sèten.Kapasite pwodiksyon "nikèl kochon fè-segondè nikèl ma" pwojè a te lage, ak pwojè pwosesis HPAL la pral antre nan peryòd pwodiksyon an mas nan 2023. Demann an jeneral pou resous nikèl pral kenbe yon balans sere ant rezèv ak demann nan la. lavni.

Enpak ogmantasyon pri nikèl la sou nouvo mache machin enèji

An reyalite, akòz pri nikèl la monte, modèl Tesla a 3-wo pèfòmans vèsyon ak modèl Y alontèm, vèsyon segondè-pèfòmans lè l sèvi avèk pil nikèl segondè yo te tou de ogmante pa 10,000 Yuan.

Dapre chak GWh nan segondè-nikèl batri ityòm ternary (pran NCM 811 kòm yon egzanp), 750 tòn metal nikèl yo mande, ak chak GWh nan nikèl mwayen ak ba (5 seri, 6 seri) pil ityòm ternary mande pou 500-600. tòn metal nikèl.Lè sa a, pri inite a nan nikèl ogmante pa 10,000 Yuan pou chak tòn metal, ki vle di ke pri a nan pil ityòm ternary pou chak GWh ogmante pa apeprè 5 milyon dola Yuan a 7.5 milyon dola Yuan.

Yon estimasyon ki graj se ke lè pri nikèl la se US $ 50,000 / tòn, pri a nan yon Tesla Model 3 (76.8KWh) ap ogmante pa 10,500 Yuan;ak lè pri nikèl la monte nan US $ 100,000 / tòn, pri a nan yon Tesla Model 3 ap ogmante.Yon ogmantasyon de prèske 28,000 Yuan.

Depi 2021, lavant mondyal nouvo enèji machin yo te ogmante, ak pénétration sou mache a nan pil nikèl pouvwa akselere.

An patikilye, modèl yo-wo fen nan machin elektrik lòt bò dlo sitou adopte wout la teknoloji segondè-nikèl, ki te mennen nan yon ogmantasyon sibstansyèl nan kapasite nan enstale nan pil nikèl segondè nan mache entènasyonal la, ki gen ladan CATL, Panasonic, LG enèji, Samsung SDI, SKI ak lòt dirijan konpayi batri nan Lachin, Japon ak Kore di sid.

An tèm de enpak, sou yon bò, konvèsyon aktyèl la nan nikèl fè kochon nan nikèl segondè ma te mennen nan yon lage ralanti nan kapasite pwodiksyon pwojè akòz ekonomi ensifizan.Pri nikèl kontinye ap monte, ki pral ankouraje kapasite pwodiksyon pwojè nikèl segondè Endonezi pou akselere pwodiksyon an.

Nan lòt men an, akòz pri materyèl k ap monte, machin enèji nouvo yo te kòmanse ogmante pri kolektivman.Endistri a jeneralman enkyete ke si pri a nan materyèl nikèl kontinye fèmante, pwodiksyon an ak lavant de modèl segondè-nikèl nan machin enèji nouvo ka ogmante oswa limite ane sa a.