Rezime:Kontradiksyon ant òf ak demann se youn nan rezon ki fè pri nikèl la monte, men dèyè sitiyasyon mache feròs la, gen plis espekilasyon nan endistri a ki gen rapò ak "an gwo" (dirije pa Glencore) ak "vid" (sitou pa Tsingshan Group).
Dènyèman, ak konfli ant Larisi ak Ikrèn kòm filt la, kontra nikèl LME (London Metal Exchange) yo te eklate nan yon mache "epik".
Kontradiksyon ant òf ak demann se youn nan rezon ki fè pri nikèl yo monte, men dèyè sitiyasyon mache feròs la, plis espekilasyon nan endistri a se ke fòs kapital de bò yo se "towo" (dirije pa Glencore) ak "vid" (sitou pa Tsingshan Group).
Fini delè mache nikèl LME a
Nan dat 7 mas, pri nikèl LME a te monte soti nan 30 000 dola ameriken/tòn (pri ouvèti) pou rive nan 50 900 dola ameriken/tòn (pri règleman), yon ogmantasyon anviwon 70% nan yon sèl jou.
Nan dat 8 mas, pri nikèl LME a te kontinye monte, rive nan yon maksimòm 101 000 dola ameriken/tòn, epi apre sa desann tounen nan 80 000 dola ameriken/tòn. Nan de jou komès yo, pri nikèl LME a te monte jiska 248%.
A 4:00 pm nan dat 8 mas la, LME a te deside sispann komès kontra avni nikèl yo epi ranvwaye livrezon tout kontra nikèl spot ki te orijinèlman prevwa pou livrezon nan dat 9 mas la.
Nan dat 9 mas, Tsingshan Group te reponn ke li pral ranplase plak nikèl metal domestik la ak plak nikèl mat li a, epi li te rezève ase espas pou livrezon atravè divès chanèl.
Nan dat 10 mas, LME a te di li te gen plan pou konpanse pozisyon long ak kout anvan reouvèti komès nikèl la, men tou de bò yo pa t reponn pozitivman.
Soti 11 pou rive 15 mas, nikèl LME a te kontinye sispann.
Nan dat 15 mas, LME a te anonse ke kontra nikèl la t ap rekòmanse fè komès nan dat 16 mas lè lokal la. Gwoup Tsingshan te deklare ke li pral kowòdone ak sendika kredi likidite a pou maj detansyon nikèl Tsingshan ak bezwen règleman li yo.
An brèf, Larisi, kòm yon ekspòtatè enpòtan nan resous nikèl, te sibi sanksyon akòz lagè Ris-Ikrenyen an, sa ki te lakòz enkapasite pou nikèl Ris la te delivre sou LME a, sipèpoze sou plizyè faktè tankou enkapasite pou ranplir resous nikèl nan Azi Sidès nan yon fason apwopriye, lòd vid Tsingshan Group pou pwoteksyon an ka pa posib pou delivre alè, sa ki te kreye yon reyaksyon an chèn.
Gen plizyè siy ki montre ke evènman sa yo rele "short squeeze" sa a poko fini, epi kominikasyon ak jwèt ant moun ki gen enterè long ak short, LME, ak enstitisyon finansye yo toujou ap kontinye.
Lè nou pwofite opòtinite sa a, atik sa a pral eseye reponn kesyon sa yo:
1. Poukisa nikèl metal vin tounen sant jwèt kapital la?
2. Èske rezèv resous nikèl yo sifizan?
3. Nan ki pwen ogmantasyon pri nikèl la pral afekte mache nouvo machin enèji yo?
Nikèl pou pil pouvwa vin tounen yon nouvo poto kwasans.
Avèk devlopman rapid nouvo machin enèji nan mond lan, sipèpoze tandans nikèl ki wo ak kobalt ki ba nan pil ityòm tènè yo, nikèl pou pil pouvwa ap vin yon nouvo poto kwasans nan konsomasyon nikèl.
Endistri a predi ke nan lane 2025, pil tènè mondyal yo pral reprezante anviwon 50%, pami yo pil tènè ki gen anpil nikèl pral reprezante plis pase 83%, epi pwopòsyon pil tènè seri 5 yo pral desann anba 17%. Demann pou nikèl ap ogmante tou soti nan 66,000 tòn an 2020 pou rive nan 620,000 tòn an 2025, ak yon to kwasans konpoze mwayèn anyèl de 48% nan kat pwochen ane yo.
Selon previzyon yo, demann mondyal pou nikèl pou pil elektrik ap ogmante tou soti nan mwens pase 7% kounye a pou rive nan 26% an 2030.
Antanke lidè mondyal nan machin ki itilize nouvo enèji, konpòtman "akimilasyon nikèl" Tesla a prèske fou. PDG Tesla a, Musk, te mansyone plizyè fwa tou ke matyè premyè nikèl yo se pi gwo blokaj Tesla a.
Gaogong Lithium remake depi 2021, Tesla te kolabore youn apre lòt ak konpayi min franse Proni Resources nan Nouvèl Kaledoni, jeyan min ostralyen BHP Billiton, Brazil Vale, konpayi min kanadyen Giga Metals, konpayi min ameriken Talon Metals, elatriye. Yon kantite konpayi min te siyen yon kantite akò ekipman pou konsantre nikèl alontèm.
Anplis de sa, konpayi nan chèn endistri batri pouvwa tankou CATL, GEM, Huayou Cobalt, Zhongwei, ak Tsingshan Group ap ogmante tou kontwòl yo sou resous nikèl.
Sa vle di ke kontwole resous nikèl yo ekivalan a metrize tikè a pou pist bilyon dola a.
Glencore se pi gwo machann machandiz nan mond lan epi youn nan pi gwo konpayi resiklaj ak pwosesis materyèl ki gen nikèl nan mond lan, ak yon pòtfolyo operasyon min ki gen rapò ak nikèl nan Kanada, Nòvèj, Ostrali ak Nouvèl Kolone. An 2021, revni byen nikèl konpayi an pral rive nan 2.816 milya dola ameriken, yon ogmantasyon apeprè 20% sou menm peryòd ane pase a.
Selon done LME yo, depi 10 janvye 2022, pwopòsyon resi depo nikèl avni ki nan men yon sèl kliyan ogmante piti piti soti nan 30% pou rive nan 39%, e nan kòmansman mwa mas la, pwopòsyon total resi depo yo depase 90%.
Selon mayitid sa a, mache a espekile ke towo bèf yo nan jwèt long-short sa a gen plis chans pou yo se Glencore.
Yon bò, Gwoup Tsingshan an te kraze teknoloji preparasyon "NPI (nikèl fè kochon ki soti nan minrè nikèl laterit) - mat nikèl ki wo", ki te redwi pri a anpil epi yo espere kraze enpak silfat nikèl sou nikèl pi (ak yon kontni nikèl ki pa mwens pase 99.8%, ke yo rele tou nikèl prensipal).
Yon lòt bò, 2022 pral ane kote nouvo pwojè Tsingshan Group nan Endonezi a pral antre an fonksyon. Tsingshan gen gwo atant kwasans pou pwòp kapasite pwodiksyon li an konstriksyon. Nan mwa mas 2021, Tsingshan te siyen yon akò ekipman pou mat nikèl ak Huayou Cobalt ak Zhongwei Co., Ltd. Tsingshan pral bay 60,000 tòn mat nikèl bay Huayou Cobalt ak 40,000 tòn bay Zhongwei Co., Ltd. nan yon ane apati oktòb 2021. Mat nikèl.
Li enpòtan pou nou mete aksan sou egzijans LME yo pou pwodui livrezon nikèl yo se nikèl pi, epi nikèl mat ki gen anpil mat se yon pwodui entèmedyè ki pa ka itilize pou livrezon. Nikèl pi Qingshan an enpòte sitou soti nan Larisi. Yo te entèdi komès nikèl Ris la akòz lagè Ris-Ikrenyen an, sa ki te ajoute nan envantè nikèl pi ki ba anpil nan mond lan, sa ki te mete Qingshan an danje pou "pa gen machandiz pou ajiste".
Se jisteman poutèt sa jwèt long-short metal nikèl la iminan.
Rezèv ak ekipman nikèl mondyal yo
Dapre United States Geological Survey (USGS), nan fen 2021, rezèv nikèl mondyal yo (rezèv pwouve nan depo ki baze sou tè) te anviwon 95 milyon tòn.
Pami yo, Endonezi ak Ostrali gen anviwon 21 milyon tòn respektivman, ki reprezante 22%, klase de premye yo; Brezil reprezante 17% nan rezèv nikèl yo ki se 16 milyon tòn, klase twazyèm; Larisi ak Filipin yo reprezante 8% ak 5% respektivman, klase katriyèm oswa senkyèm. Peyi ki nan TOP5 yo reprezante 74% nan resous nikèl mondyal yo.
Rezèv nikèl Lachin yo se anviwon 2.8 milyon tòn, sa reprezante 3%. Antanke yon gwo konsomatè resous nikèl, Lachin depann anpil sou enpòtasyon resous nikèl yo, ak yon to enpòtasyon ki plis pase 80% pandan plizyè ane.
Selon nati minrè a, minrè nikèl la divize sitou an silfid nikèl ak nikèl laterit, ak yon rapò apeprè 6:4. Premye a sitiye sitou nan Ostrali, Larisi ak lòt rejyon yo, epi lèt la sitiye sitou nan Endonezi, Brezil, Filipin yo ak lòt rejyon yo.
Selon mache aplikasyon an, demann nikèl an aval la se sitou pou fabrikasyon asye pur, alyaj ak pil pouvwa. Asye pur reprezante anviwon 72%, alyaj ak pyès moule reprezante anviwon 12%, epi nikèl pou pil se anviwon 7%.
Anvan sa, te gen de wout ekipman pou relativman endepandan nan chèn ekipman pou nikèl la: "laterit nikèl-nikèl fè kochon/nikèl fè-asye pur" ak "nikèl silfid-nikèl pi-nikèl pil".
An menm tan, mache òf ak demann nikèl la ap fè fas ak yon dezekilib estriktirèl piti piti. Yon bò, yon gwo kantite pwojè fè nikèl ki pwodui pa pwosesis RKEF la te antre an fonksyon, sa ki lakòz yon sipli relatif fè nikèl; yon lòt bò, akòz devlopman rapid nouvo machin enèji, kwasans pil nikèl la lakòz yon mank relatif nikèl pi.
Done ki soti nan rapò Biwo Mondyal Estatistik Metal yo montre ke pral gen yon sipli 84,000 tòn nikèl an 2020. Apati 2021, demann nikèl mondyal la pral ogmante anpil. Lavant machin nouvo enèji yo te pouse kwasans konsomasyon majinal nikèl la, epi mank ekipman pou mache mondyal nikèl la pral rive nan 144,300 tòn an 2021.
Sepandan, avèk avansman teknoloji pwosesis pwodui entèmedyè yo, wout ekipman doub estrikti ki mansyone pi wo a ap kraze. Premyèman, minrè laterit ki pa chè ka pwodui nikèl silfat atravè pwodui entèmedyè mouye pwosesis HPAL la; dezyèmman, minrè laterit ki gen gwo kalite ka pwodui fè nikèl kochon atravè pwosesis piroteknik RKEF, epi answit pase nan soufle konvètisè pou pwodui mat nikèl ki gen gwo kalite, ki an vire pwodui nikèl silfat. Sa reyalize posibilite pou aplikasyon minrè nikèl laterit nan nouvo endistri enèji a.
Kounye a, pwojè pwodiksyon ki itilize teknoloji HPAL yo enkli Ramu, Moa, Coral Bay, Taganito, elatriye. An menm tan, pwojè Qingmeibang ke CATL ak GEM te envesti a, pwojè nikèl-kobalt Huayue ke Huayou Cobalt te envesti a, ak pwojè nikèl-kobalt Huafei ke Yiwei te envesti a se tout pwojè pwosesis HPAL.
Anplis de sa, pwojè mat nikèl ki wo a, dirije pa Tsingshan Group, te antre an fonksyonman, sa ki te louvri tou espas ki genyen ant nikèl laterit ak silfat nikèl, epi ki te reyalize konvèsyon fè kochon nikèl ant asye pur ak nouvo endistri enèji yo.
Pwen de vi endistri a se ke a kout tèm, liberasyon kapasite pwodiksyon mat nikèl ki wo a poko rive nan mayitid pou diminye diferans ekipman pou eleman nikèl yo, epi kwasans ekipman pou silfat nikèl la toujou depann de fonn nikèl prensipal tankou grenn nikèl/poud nikèl. kenbe yon tandans solid.
A lon tèm, konsomasyon nikèl nan domèn tradisyonèl tankou asye pur kenbe yon kwasans fiks, epi tandans kwasans rapid nan domèn pil pouvwa tènè yo sèten. Kapasite pwodiksyon pwojè "nikèl fè kochon-nikèl mat" la te lage, epi pwojè pwosesis HPAL la pral antre nan peryòd pwodiksyon an mas an 2023. Demann jeneral pou resous nikèl yo ap kenbe yon balans sere ant òf ak demann nan lavni.
Enpak ogmantasyon pri nikèl la sou mache nouvo machin enèji yo
Anfèt, akòz pri nikèl ki ap monte an flèche a, vèsyon pèfòmans segondè Tesla a Model 3 la ak vèsyon pèfòmans segondè ki dire lontan Model Y la ki itilize pil ki gen anpil nikèl te ogmante pa 10,000 Yuan.
Selon chak GWh pil ityòm tènè ki gen anpil nikèl (si nou pran NCM 811 kòm egzanp), yo bezwen 750 tòn metal nikèl, epi chak GWh pil ityòm tènè ki gen mwayen ak ba nikèl (seri 5, seri 6) bezwen 500-600 tòn metal nikèl. Lè sa a, pri inite nikèl la ogmante pa 10,000 Yuan pou chak tòn metal, sa vle di ke pri pil ityòm tènè pou chak GWh ogmante pa anviwon 5 milyon Yuan pou rive nan 7.5 milyon Yuan.
Yon estimasyon jeneral se ke lè pri nikèl la rive nan 50 000 dola ameriken/tòn, pri yon Tesla Model 3 (76.8 kWh) ap ogmante pa 10 500 Yuan; epi lè pri nikèl la monte rive nan 100 000 dola ameriken/tòn, pri yon Tesla Model 3 ap ogmante. Yon ogmantasyon prèske 28 000 Yuan.
Depi 2021, lavant mondyal machin nouvo enèji yo te ogmante, epi pénétration mache pil ki gen anpil nikèl la te akselere.
An patikilye, modèl machin elektrik ki pi wo nivo lòt bò dlo yo sitou adopte wout teknoloji ki gen anpil nikèl, sa ki te mennen nan yon ogmantasyon sibstansyèl nan kapasite enstale pil ki gen anpil nikèl sou mache entènasyonal la, tankou CATL, Panasonic, LG Energy, Samsung SDI, SKI ak lòt konpayi pil dirijan nan Lachin, Japon ak Kore di Sid.
An tèm de enpak, yon bò, konvèsyon aktyèl fè nikèl an nikèl ki gen anpil mat lakòz yon liberasyon ralanti nan kapasite pwodiksyon pwojè a akòz ekonomi ensifizan. Pri nikèl yo kontinye ap monte, sa ki pral ankouraje kapasite pwodiksyon pwojè Endonezi ki gen anpil mat nikèl pou akselere pwodiksyon an.
Yon lòt bò, akòz ogmantasyon pri materyèl yo, machin nouvo enèji yo te kòmanse ogmante pri yo kolektivman. Endistri a jeneralman enkyete ke si pri materyèl nikèl yo kontinye fèmante, pwodiksyon ak lavant modèl machin nouvo enèji ki gen anpil nikèl ka ogmante oswa limite ane sa a.
Dat piblikasyon: 12 avril 2022